来源：新浪基金
10月21日盘中，科技股继续反攻，表征科技龙头整体表现的科技ETF华宝（515000）继续飘红。光模块产业链领衔上涨，算力租赁表现活跃，高“光”创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数涨超3%，资金表现活跃。
热门个股方面，致尚科技20CM涨停，光库科技、协创数据、长芯博创涨超7%，天孚通信涨超6%，中际旭创、新易盛均涨超2%。
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光模块产业链核心驱动来自AI算力需求持续高景气与多重催化共振。OCP全球峰会后，英伟达与思科联合推出USFP新型可插拔光模块，单通道升至400G、带宽密度提升4倍，1.6T/3.2T需求有望提前释放；CPO、NPO光互联标准化与产业化提速，叠加Lumentum光器件产能“售罄”至2029年、光芯片供不应求，行业景气度获充分验证。
展望后市，光模块产业链高景气具备较强确定性。2026-2027年处于800G、1.6T代际高速放量期，头部厂商订单已覆盖全年并延伸至2027年，业绩兑现能力强；CPO/NPO技术2026年进入初步规模化落地，将带动光引擎、CW光源、FAU、MPO等环节需求增长。建议聚焦具备规模化交付能力与海外客户突破的头部标的。
布局光模块龙头+AI应用，建议关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量超35%，是AI算力核心旗手。
数据来源：沪深交易所、Wind等。注：截至2026.9.30，根据国证指数，创业板人工智能指数前三大成份股分别为新易盛（占比12.98%）、中际旭创（占比12.09%）、天孚通信（占比10.8%）。
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：华宝创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。华宝创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
元股证券:ygzq.hk根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，同期指数年化波动率为23.73%、27.34%、38.02%、45.42%、41.1%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考不敢卖怎么办，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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